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汽车网络安全市场

汽车网络安全全球市场研究:电子控制单元使用的增加推动市场增长

汽车网络安全市场细分硬件安全模块,安全车辆网络网关,作为硬件和嵌入式防火墙的可信平台模块,加密和密码,作为软件和专业服务的生物识别和身份验证,托管安全服务

-分析师讲话-

Mohit Loshali

Mohit Loshali

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关于报告

联网汽车对增强安全性和安全功能的需求不断增长,预计将在未来几年增加汽车网络安全解决方案的采用。2018年,全球电动汽车的销量增长了200多万辆,预计未来几年还将进一步增长。全球电动汽车产量的持续增长将导致各地对汽车网络安全解决方案的需求激增,其中信息娱乐系统的应用将处于领先地位。

在其新的研究中,Persistenc新利体育客户端e市场研究提供了有关推动汽车网络安全解决方案需求的关键因素的见解。该报告跟踪了20多个高增长市场的汽车网络安全产品的全球销售情况,并分析了COVID-19对这一领域的影响,并对COVID-19前后的市场增长进行了分析。

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历史趋势Vs未来预测

从2016年到2020年,全球汽车网络安全市场的复合年增长率为8.9%。联网汽车的普及推动了对汽车网络安全解决方案的需求。

在过去的几年里,汽车行业已经变得更加先进,自动驾驶汽车生成、分析和处理的信息量要高得多,并将在未来几年继续增长。在这种增长的同时,不断变化的网络风险也是一个重要问题,为了应对高度复杂的攻击,汽车公司和网络安全技术公司正在不断相互合作,开发先进的汽车网络安全解决方案,以确保联网汽车的最高安全水平。

  • 例如,在2020年6月,卡巴斯基与AVL Software and Functions GmbH (AVL SFR)合作,将卡巴斯基os(卡巴斯基操作系统)集成到高级驾驶辅助系统(ADAS)的电子控制单元(ECU)中。

由于汽车行业网络攻击的增加,未来几年汽车网络安全解决方案的需求可能会迅速增长。

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ADAS技术的采用将如何影响汽车网络安全需求?

自动驾驶辅助系统(ADAS)技术是继电动汽车之后,全球汽车行业即将迎来的下一个重大变革。ADAS是一种能够使车辆自动化、更安全并增强安全驾驶的技术。传感器、处理器、执行器、映射系统和各种软件系统结合在一起使这成为可能。对ADAS需求增加的原因之一是政府和个人对道路和交通安全的兴趣日益浓厚。

然而,ADAS暴露了一个巨大的攻击面,网络安全弱点可能会带来毁灭性的后果。最重要的是,在这个技术部门,就像在所有其他部门一样,安全是优先事项。汽车网络安全不仅是安全ADAS和未来自动驾驶汽车的关键要求,而且是至关重要的先决条件。没有网络安全就没有安全。因此,一些原始设备制造商正在与网络安全公司合作开发先进的ADAS车辆,以确保最高水平的安全性。

  • 例如,2018年,宝马将电动汽车和自动驾驶汽车的研发支出提高到约80亿美元。
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原始设备制造商的技术发展是什么?

在当今的汽车市场,互联性正在成为一个关键的竞争差异化因素。汽车行业正在向互联汽车技术发展,如V2I(车对基础设施)、V2V(车对车)、V2P(车对人)和V2D(车对设备)。为了在汽车上实现这些下一代技术,汽车原始设备制造商、电信服务提供商和IT服务提供商正在携手合作。此外,据观察,许多汽车品牌正在采用更协作的方式来实现联网汽车技术的创新。汽车行业的这些进步预计将推动全球对汽车网络安全解决方案的需求。

  • 例如,联网汽车市场的领先品牌之一宝马(BMW)已经将BMW ConnectedDrive打造为一个开源平台,使企业能够开发应用程序和服务。
  • 2014年4月,谷歌成立了“开放汽车联盟”,这是一个包括奥迪、通用、本田和现代在内的全球科技和汽车公司联盟。
谢赫扎伊德

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严格的数据隐私法规如何促进市场增长?

联网汽车在汽车行业内创造了一个新的生态系统。尽管为车辆增加互联性有其好处,但也存在一系列挑战。通过添加连接性,由于要访问和共享大量信息,可能会出现安全、隐私、数据分析和聚合方面的问题。网络攻击和数据泄露事件将给汽车行业带来严重风险,因为它们直接影响到驾驶员安全、数据隐私和服务连续性。因此,在不久的将来,适当的指导方针和监管任务对于确保汽车客户的安全至关重要。不幸的是,汽车行业一直缺乏明确的、可执行的标准。

然而,在过去的几年中,美国国家公路交通安全管理局、欧盟网络和信息安全机构以及欧洲汽车和制造商协会等机构出台了各种与汽车网络安全相关的法规,包括ISO/SAE 21434和WP.29法规。市场上有许多网络安全公司帮助原始设备制造商在设计/开发阶段确保车辆的安全。oem也在不断采用先进的网络安全解决方案,以符合所有汽车安全法规。

哪些因素对汽车网络安全需求产生不利影响?

阻碍汽车网络安全发展和采用的主要因素之一是缺乏经验丰富、技术熟练的网络安全专业人员。

人才短缺是汽车行业网络安全事件增长的主要原因之一。目前网络安全劳动力短缺和网络安全技能差距继续扩大。汽车制造公司严重缺乏熟练的网络安全专业人员。根据德国汽车工程公司ESG的数据,在2016年的调查中,近一半的组织声称他们在网络安全技能方面存在“严重短缺”,这一比例较2015年的28%大幅上升。此外,凯捷咨询公司(Capgemini)进行的一项调查显示,网络安全是最受欢迎的技术技能。

汽车制造商在网络安全培训方面没有投入足够的资金,部分原因是他们认为,经过培训的专业人员会为了更好的就业前景而离开。防止网络攻击的能力取决于是否有高技能的网络安全劳动力;因此,将网络安全纳入所有教育系统以满足汽车行业的新需求是非常必要的。

多层安全防御数据盗窃

根据Proofpoint的数据,到2030年,预计将有约1.46亿辆联网汽车上路,这使得汽车安全比以往任何时候都更加重要。此外,随着联网汽车不断发展,技术越来越先进——需要数亿行软件代码来操作和支持高级功能——潜在的网络安全威胁也将增加。

整体汽车网络安全分为三个领域,包括身份验证和访问控制;保护免受外部攻击;以及检测和事件响应。因此,为了确保所有这些领域的安全,采用多层安全方法变得越来越重要。这种方法包括安全的内部和外部通信,使用嵌入式入侵检测和防御系统,方便身份验证,安全的系统更新,以及安全的操作系统。这种多层次的安全策略使汽车制造商能够识别薄弱环节并阻止任何攻击,从而为消费者提供安全可靠的驾驶体验。

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无论是分析

是什么让美国成为汽车网络安全解决方案的巨大市场?

到2020年,美国各地的汽车网络安全价值同比增长9.6%,超过15亿美元。到2031年,市场将以6.7%的复合年增长率进一步贬值。新利体育客户端Persistence Market Research预测,在整个预测期内,美国仍将是北美最赚钱的市场之一,因为美国是世界上最大的汽车市场之一。

从历史上看,美国汽车工业贡献了其整体GDP的3 - 3.5%。该行业直接雇佣了170多万人,从事设计、工程、制造和供应组装、销售和服务新汽车的零部件。因此,该国汽车产量的提高预计将增加网络安全解决方案的采用。

英国的汽车生产和网络安全趋势是什么?

英国汽车行业近年来取得了前所未有的成功。行业非常重视数字化。英国有各种各样的汽车制造商,包括日产、丰田、本田、宝马和沃克斯豪尔,以及当地的高端制造商,如捷豹、路虎、阿斯顿马丁、宾利、迈凯轮和劳斯莱斯等。

英国的几家汽车公司已经采用了数字化,通过提高生产率和增强客户服务来提高竞争力。此外,英国政府对数据隐私的严格规定,使该国所有提供联网汽车的制造商更加重视确保其车辆中使用的系统是安全的,并根据最新标准进行了更新。因此,几家汽车制造商正专注于采用几种网络安全技术,这将推动该国的汽车网络安全市场,预计到2031年底,该市场的估值将超过3.3亿美元,年复合增长率约为8%。

汽车网络安全供应商为何盯上中国?

自2009年以来,中国一直是世界上最大的汽车制造国家和汽车市场,预计在预测期内,中国将录得价值超过9.2亿美元的增量机会。中国汽车工业发展迅速,在全球汽车市场上发挥着重要作用。根据工业和信息化部(MIIT)的数据,2016年,中国全国汽车销量突破2800万辆的基准,连续八年位居全球第一。

中国汽车市场吸引了许多知名外国品牌在中国投资汽车生产。然而,大多数外国品牌只能通过与国内汽车制造商建立合资企业的方式在中国生产汽车。

因此,中国汽车产量的持续增长为网络技术公司进入中国汽车市场创造了巨大的机会。中国政府一直致力于制定汽车安全领域的新法规,这将推动中国对汽车网络安全系统的需求。

印度越来越多的联网汽车会激增对网络安全解决方案的需求吗?

据估计,在预测期内,由于全国国内汽车产量的增长,印度的复合年增长率将超过13%。印度的汽车工业是世界第四大。2019年,印度是世界第四大汽车生产国和第七大商用车生产国。

印度的汽车行业被认为是印度制造业的支柱,贡献了7.5%的GDP。德勤2020年全球汽车客户研究显示,三分之二的印度人可能愿意为联网技术支付高达5万卢比(接近700美元)。

无缝的线上和线下车辆体验越来越重要,这为联网汽车在印度的发展带来了巨大的机遇。因此,随着国内联网车辆数量的增加,预计未来几年对汽车网络安全解决方案的需求也将增加。

Category-wise见解

汽车网络安全中信息娱乐系统的份额是多少?

按应用程序计算,由于这些系统的不断进步,信息娱乐系统在2020年占据了35.4%的最大市场份额。智能手机的使用和云技术的广泛使用正在显著促进全球车载信息娱乐市场的增长。当与信息娱乐系统交互时,它提高了系统响应时间。

从简单的音频系统到支持导航、Apple CarPlay、Android Auto、Telematics等多种功能的触摸屏信息娱乐系统的转变,正在推动跨地区信息娱乐系统的需求。

汽车网络安全厂商市场份额分析

汽车网络安全市场本质上高度集中,这可以归因于本地和新兴的汽车网络安全解决方案和服务提供商占据了大部分份额。占有5%到10%市场份额的公司是一级公司,这一群体包括大陆、意法半导体、Vector Informatik GmbH、英飞凌技术和趋势科技等公司。

市场份额在3%以上和5%以下的公司是有前途的玩家。这些公司可能会展示出快速增长的趋势,并利用全球市场提供的机会来适应业务扩张和创收。这个组包括Synopsys、Upstream Security、Aptiv和ESCRYPT。

规模相对较小,市场份额低于3%的公司正在制定战略,以吸引外国市场的新客户。这类公司包括Guardknox Cyber Technologies Ltd、Karamba Security和Sectigo Limited等。

竞争格局

新利体育客户端Persistence Market Research在其报告中介绍了以下主要的汽车网络安全提供商:

  • 大陆集团(阿格斯网络安全)
  • 保德诺数码科技有限公司
  • Vector Informatik GmbH
  • Karamba安全
  • Synopsys对此
  • 上游安全
  • Sectigo有限
  • ESCRYPT
  • RunSafe安全公司
  • 趋势科技
  • 哈曼国际
  • Trillium Secure Inc.
  • 意法半导体
  • 英飞凌科技有限公司
  • NXP半导体
  • 博世移动解决方案
  • 微芯片技术
  • Aptiv
  • Irdeto

上述这些公司依靠多种扩张策略,在利润丰厚的市场中深化渗透。这些战略包括产品发布、与主要参与者合作、合作、收购以及加强区域和全球分销网络。

  • 2020年12月,Karamba Security发布了用于全舰队安全管理的XGuard监控平台。该公司还宣布,XGuard Monitor将与Micro Focus ArcSight Intelligence云分析集成,为物联网设备提供大规模的全面保护。
  • 2020年11月,GuardKnox与安全车辆网络处理器的头号供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors)和高保证实时操作系统的全球领导者Green Hills Software合作,开发了针对下一代分区E/E架构的安全汽车平台,实现了软件定义和面向服务的车辆的商业部署。
  • 2017年11月,大陆集团宣布收购以色列网络安全公司Argus Cyber Security,提供多层次、端到端的安全解决方案和服务,以在车辆的整个生命周期内保护车辆。

报告范围

属性

细节

预测期

2021 - 2031

可供使用的历史数据

2016 - 2020

市场分析

价值为百万美元,数量为百万单位

主要涵盖地区

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 欧洲
  • 东亚
  • 南亚及太平洋地区
  • 中东和非洲

主要覆盖国家

  • 美国
  • 加拿大
  • 德国
  • 意大利
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 海湾合作委员会
  • 南非

所涵盖的主要部门

  • 组件
  • 应用程序
  • 车辆
  • 地区

主要公司简介

  • 大陆集团(阿格斯网络安全)
  • 保德诺数码科技有限公司
  • Vector Informatik GmbH
  • Karamba安全
  • Synopsys对此
  • 上游安全
  • Sectigo有限
  • ESCRYPT
  • RunSafe安全公司
  • 趋势科技
  • 哈曼国际
  • Trillium Secure Inc.
  • 意法半导体
  • 英飞凌科技有限公司
  • NXP半导体
  • 博世移动解决方案
  • 微芯片技术
  • Aptiv
  • Irdeto

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报告中回答的关键问题

  • 到2031年,汽车网络安全市场将如何扩张?

新利体育客户端Persistence Market Research预计,在2021-2031年评估期间,全球市场的复合年增长率将接近8%。联网和自动驾驶汽车的出现预计将推动增长朝着积极的方向发展。

  • 汽车网络安全解决方案最有利可图的领域是哪里?

北美是汽车网络安全领域最赚钱的地区,在不久的将来,这一趋势很可能会持续下去。由于汽车网络安全解决方案的不断发展以及该地区杰出网络安全技术参与者的存在,该地区正在增长。

  • 谁是汽车网络安全解决方案的领先供应商?

提供汽车网络安全解决方案的知名厂商包括大陆集团(Argus cyber security)、Guardknox cyber Technologies Ltd.、意法半导体(STMicroelectronics)、英飞凌技术(Infineon Technologies AG)、恩智浦半导体(NXP Semiconductors)、博世移动解决方案(Bosch Mobility solutions)和微芯科技(Microchip Technology)等。

所涵盖的主要部门

组件

  • 硬件
    • 硬件安全模块(hsm)
    • 安全车辆网络网关
    • 可信平台模块(TPM)
    • 其他人
  • 软件
    • 嵌入式防火墙
    • 加密与密码学
    • 生物识别与认证
    • 其他人
  • 服务
    • 专业服务
      • 安全咨询与风险评估
      • 集成与部署
      • 支持与维护
    • 托管安全服务

应用程序

  • 远程信息处理
  • 信息娱乐系统
  • 动力总成系统
  • ADAS和安全系统
  • 车身控制系统
  • 其他人

车辆

  • 燃料的车辆
    • 乘用车
    • 商用车辆
  • 电动汽车
    • 乘用车
    • 商用车辆

地区

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 欧洲
  • 东亚
  • 南亚及太平洋地区
  • 中东和非洲(MEA)

-本报告涵盖的公司-

  • 大陆集团(阿格斯网络安全)
  • 保德诺数码科技有限公司
  • Vector Informatik GmbH
  • Karamba安全
  • Synopsys对此
  • 上游安全
  • Sectigo有限
  • ESCRYPT
  • RunSafe安全公司
  • 趋势科技
  • 哈曼国际
  • Trillium Secure Inc.
  • 意法半导体
  • 英飞凌科技有限公司
  • NXP半导体
  • 博世移动解决方案
  • 微芯片技术
  • Aptiv
  • Irdeto

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